Во время гастролей советского цирка в Японии маленький музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве. Отец Кэна умер. Но мальчик не одинок. Его старший друг заботится о нём, старается, чтобы он стал большим музыкантом.
Режиссёр: Эдуард Бочаров, Тейноскэ Кинугаса.
В ролях: Чихару Инаеси, Хироюки Ота, Макико Исимару, Мичиё Ясуда, Дзюкичи Уно, Мачико Каё, Эйдзи Фунакоси, Юрий Никулин, Иван Рыжов, Инна Макарова, Владимир Емельянов, Николай Граббе, Николай Сморчков, Станислав Чекан, Володя Быков, Таня Айнюкова, Кен Уцуи, Эдуард Бредун.
Производство: Киностудия им. М. Горького, Дай-Эй (Япония).
Страна: СССР, Япония.
Жанр: Семейный, социальная драма.
Год выхода: 1966
Продолжительность: 01:43:16