Трёхсерийный телевизионный фильм по одноименному роману Анатолия 
Рыбакова. Первый фильм трилогии («Кортик», «Бронзовая птица», «Последнее лето детства»).
1-я серия
Годы Гражданской войны. В небольшом городке Ревске у бабушки с дедушкой гостит школьник из Москвы Миша Поляков. Ему и его другу Генке Петрову попадает в руки старинный кортик, принадлежавший офицеру с линкора «Императрица Мария». С кортиком связана какая-то тайна — его ищет бывший офицер с погибшего линкора белогвардеец, а ныне главарь банды, Никитский. Мишин друг — командир красной армии Полевой — пытается во что бы то ни стало сберечь кортик, в чём Миша ему помогает. Миша и Генка едут в Москву.
2-я серия
Прошёл ровно год после событий, описанных в первой части.
Миша, Генка и их друг, юный пианист Слава собираются выследить Филина, человека, которого Полевой остерегался. Сначала ребятам удаётся испугать Филина и его таинственного товарища.
Во время второй слежки они встречаются с беспризорником Мишей Коровиным. Коровин принимает участие в слежке за Филиным и его напарником. Он похищает ножны для кортика у Борьки-Жилы, сына Филина.
3-я серия
Миша и Генка переходят в 7 класс, где знакомятся с учителем искусств Борисом Федотовичем Романенко (сокращённо — БарФед) и посвящают его в свои тайны. Учителю удаётся разгадать знаки, выбитые на кортике и ножнах. В них зашифровано странное послание о змее и часах. Загадка змеи решилась довольно быстро. Остается найти часы и сокровища, которые они таят…
Неожиданно в дело вступает таинственный подельник Филина. Но есть и хорошая новость: с войны возвращается Полевой! Вместе с Мишей и Генкой они дают последний бой бандитам.
Режиссёр: Николай Калинин.
В ролях:
* Сергей Шевкуненко — Миша Поляков (озвучивание Яна Турылева)
* Владимир Дичковский — Генка Петров (озвучивание Анна Власова)
* Игорь Шульженко — Слава Эльдаров
* Михаил Голубович — Полевой
* Эммануил Виторган — Валерий Сигизмундович Никитский
* Зоя Федорова — бабушка Миши
* Леонид Кмит — дедушка Миши
* Наталья Чемодурова — мать Миши
* Виктор Сергачев — дядя Сеня
* Витаутас Томкус
* К. Кулаков
* Эдуард Горячий
* Б. Падва
* Гедиминас Карка
* Татьяна Кудрявцева
* Ю. Найматулин
* Саша Примако — Коровин
* Андрей Войновский — Борька-Жила
* Саша Мазалов
* Гриша Черняков
* Наташа Гайдукова — Лена Буш
* Миша Залётов
* Денис Калинин
* Роман Филиппов — Филин
* Тамара Трушина — Агрипина Тихоновна
* Борис Владомирский
* Виталий Быков — Николай Севостьянов
* Е. Швечкова
* Галина Рогачева
* Марина Бойцова
* Света Потапчик
* Вера Кузнецова
* Эмилия Мильтон
* М. Козявина
* Светлана Турова
* Павел Кормунин
* Ростислав Янковский
* Владимир Новиков
Производство: «Беларусьфильм».
Страна: СССР.
Жанр: Приключения.
Год выхода: 1973
